מאמרים אחרונים
תוכנה
ליווי בהטמעת CRM: חלוקת אחריות ותוצרי עבודה
בקצרה: ליווי בהטמעת CRM צריך לכלול תוצרים שאפשר לבדוק: מיפוי תהליך, הגדרות, ייבוא ניסיון והדרכה לפי
תוכנה
CRM בעברית לתחילת מכירה מסודרת: בניית השגרה
בקצרה: מכירה מסודרת ב־CRM בעברית נשענת על שגרה: כל פנייה מקבלת אחראי, שלב ופעולה הבאה. מתחילים במיל
תוכנה
הזמנת CRM לעסק: בדיקות ותנאי מסירה לפני חתימה
בקצרה: הזמנת מערכת CRM מתחילה בהגדרת תכולה ותנאי מסירה. לפני חתימה בודקים מה כלול ברישוי, בהטמעה וב
תוכנה
חלופה ל־monday CRM: איך בודקים התאמה לעסק קטן
בקצרה: בחיפוש חלופה ל־monday CRM צריך להבחין בין מוצר לניהול עבודה לבין מוצר CRM ייעודי של אותו
תוכנה
הצעת מחיר ל־CRM: תכולה, עלות כוללת ותנאי מסירה
בקצרה: הצעת מחיר ל־CRM צריכה לפרט רישוי, הקמה, העברת נתונים, חיבורים, הדרכה ותמיכה. עלות כוללת ש
תוכנה
התאמה אישית של CRM: תצורה או פיתוח ייעודי
בקצרה: התאמה אישית של CRM יכולה להיות הגדרת שדות, שלבים והרשאות, או פיתוח שאינו קיים במוצר. CRM
תוכנה
ניהול לקוחות בוואטסאפ או CRM: איך מחברים בין השניים
בקצרה: ניהול לקוחות בוואטסאפ או CRM אינו מחייב לוותר על ערוץ השיחה. מעבר מוואטסאפ ל־CRM יכול להש
תוכנה
הדרכה ותמיכה ב־CRM: מה לבדוק לפני בחירת ספק
בקצרה: הדרכה ותמיכה ב־CRM צריכות לאפשר לצוות לבצע עבודה אמיתית ולדעת לאן לפנות כשנתקעים. הדרכת C
תוכנה
הקמה והטמעה של CRM: תכולה, אחריות ובדיקות
בקצרה: הקמה והטמעה של CRM מחברות בין תהליך עסקי לבין הגדרות, נתונים והרגלי עבודה. שירות הטמעת CR
תוכנה
CRM מוכנה להפעלה: תנאי קבלה לפני העלייה לאוויר
בקצרה: CRM מוכנה להפעלה כוללת יותר מחשבון שנפתח: משתמשים והרשאות, שדות, שלבי טיפול ונתונים שנבדק
תוכנה
מעבר מאקסל ל־CRM: מיפוי, ניקוי וייבוא נתונים
בקצרה: מעבר מאקסל ל־CRM דורש להבין מה מייצגת כל שורה ואילו קשרים קיימים בין לקוחות, פניות ועסקאו
תוכנה
CRM או ERP לניהול לקוחות: מה צריך להישאר בכל מערכת
בקצרה: בחירה בין CRM או ERP תלויה בתהליכים שהעסק צריך לנהל. מערכת לניהול לקוחות מול ERP אינה בהכ
תוכנה
חלופה ל־HubSpot: השוואת CRM לפי צורכי העסק
בקצרה: בחינת חלופה ל־HubSpot מתחילה במיפוי התוכנית והתהליכים שבהם העסק משתמש היום. השוואת CRM לע
תוכנה
CRM בעברית או באנגלית: בדיקת התאמה לצוות
בקצרה: הבחירה בין CRM בעברית או באנגלית תלויה בצוות ובתהליכים, ולא רק בתרגום התפריטים. ממשק CRM
תוכנה
CRM פשוט לעסק קטן: איך בודקים נוחות שימוש
בקצרה: CRM פשוט לעסק קטן צריך לאפשר למשתמש לבצע פעולות שגרתיות בלי תלות קבועה במנהל מערכת. מערכת
תוכנה
מעבר מגוגל שיטס ל־CRM: נתונים, הרשאות ותהליך
בקצרה: מעבר מגוגל שיטס ל־CRM מתאים כאשר הצורך המרכזי הוא ניהול אחריות, היסטוריית קשר ומשימות מעב
תוכנה
ניהול לידים פשוט: תהליך קצר לצוות קטן
בקצרה: ניהול לידים פשוט אינו מחייב עשרות מסכים. תהליך טיפול בלידים יכול להתחיל בכמה שדות קבועים:
תוכנה
מעבר ממחברת ל־CRM: העברת מידע בלי לאבד מעקב
בקצרה: מעבר ממחברת ל־CRM מתחיל בפניות הפעילות ובהתחייבויות שעדיין צריך לבצע, ולא בהקלדת כל העבר.
תוכנה
משימות ותזכורות ב־CRM לצוות מכירות
בקצרה: משימות ותזכורות ב־CRM הופכות התחייבות לפעולה עם אחראי, מועד ותוצאה צפויה. מעקב משימות מכי
תוכנה
ניהול לידים ב־CRM לעסק קטן: קליטה עד סגירה
בקצרה: ניהול לידים ב־CRM מתחיל בקליטת פנייה וממשיך בזיהוי צורך, שיוך אחראי, תיעוד ניסיונות קשר ו