מאמרים אחרונים
תוכנה
CRM לביטוח ופיננסים: מעקב פניות, חידושים והרשאות
בקצרה: CRM לביטוח ופיננסים צריכה לחבר פניות, מסמכים, מועדי חידוש ואחריות טיפול תוך הגבלת גישה לפי ת
תוכנה
CRM בענן או מקומית: אחריות, גיבוי ותלות בתשתית
בקצרה: CRM בענן או מקומית נבחנות לפי אחריות תפעולית, זמינות, גיבוי, עדכונים ועלות כוללת. מיקום המער
תוכנה
CRM ו־ERP בעסק צומח: חלוקת מידע ותהליכים
בקצרה: שילוב CRM ו־ERP מתחיל בחלוקת אחריות על לקוח, הזמנה, מלאי וחיוב. קיימת חפיפה בין מוצרים ומודו
תוכנה
CRM מוכנה מול פיתוח ייעודי: בדיקת פערים לפני החלטה
בקצרה: CRM מוכנה מול פיתוח ייעודי משווים אחרי מיפוי הפערים בתהליך. בודקים מה ניתן להגדיר במוצר קיים
תוכנה
CRM בעברית ובאנגלית: בדיקת תהליכים דו־לשוניים
בקצרה: CRM דו־לשוני צריך לתמוך בעבודה שבה שמות, כתובות, מסמכים וחיפוש משלבים עברית ואנגלית. בודקים
תוכנה
CRM חינמי מול בתשלום: השוואת תכולה ועלות מעבר
בקצרה: CRM חינמי מול בתשלום משווים לפי תכולה נדרשת, מגבלות שימוש ויכולת יציאה. חבילה חינמית יכולה ל
תוכנה
10 יכולות CRM לעסק קטן: מבחני שימוש לפני בחירה
בקצרה: פיצ׳רים במערכת CRM לעסק קטן צריכים להיבחן דרך משימה עסקית. כרטיס לקוח, תזכורות, פייפליין ודו
תוכנה
וואטסאפ עסקי ו־CRM: תיעוד ומעקב מעבר לצ׳אט
בקצרה: וואטסאפ עסקי מול CRM היא החלטה על תיעוד ואחריות, ולא רק על ערוץ שיחה. אפשר להמשיך לדבר בוואט
תוכנה
CRM מול ניהול פרויקטים: חיבור המכירה למסירת העבודה
בקצרה: CRM מול ניהול פרויקטים נבחנות לפי מה שצריך לעקוב אחריו: הקשר וההזדמנות העסקית או העבודה שנמס
תוכנה
CRM פשוטה או מתקדמת: החלטה לפי מורכבות התהליך
בקצרה: CRM פשוטה או מתקדמת נבחרת לפי מורכבות העבודה: מספר תהליכים, חריגים, תפקידים וחיבורים. מערכת
תוכנה
CRM מומלצת לעסק קטן: איך בוחנים המלצה לפני החלטה
בקצרה: המלצה על CRM לעסק קטן שימושית כשהיא מגיעה מעסק עם תהליך, צוות וחיבורים דומים. בודקים מה הוטמ
תוכנה
CRM בסיסית או מערכת מכירות: מה נדרש בתהליך שלכם
בקצרה: CRM בסיסית מול מערכת מכירות היא השוואה של תכולה ולא של שמות מוצרים. בודקים אם נדרשים רק אנשי
תוכנה
רשימת בדיקה ל־CRM: מסמך החלטה לפני בחירה
בקצרה: רשימת בדיקה לבחירת CRM צריכה להפוך כל צורך לשאלה שניתן לאמת: מי מבצע, מה התוצאה ואיך בודקים
תוכנה
כלים לניהול לידים ולקוחות: מה צריך להתחבר לתהליך
בקצרה: כלים לניהול לידים ולקוחות צריכים לחבר קליטת פניות, תיעוד, משימות ופייפליין לאותו מידע. בחירת
תוכנה
בחירת CRM לפי ניקוד: משקל צרכים מול תוצאות הדגמה
בקצרה: בחירת CRM לפי ניקוד מתחילה בדרישות חובה ובמשקל לצרכים המשתנים בין עסקים. מבקשים מהצוות לבצע
תוכנה
מדריך לבחירת CRM ראשונה: מצרכים לפיילוט
בקצרה: בחירת CRM ראשונה לעסק מתחילה בבעיה מוגדרת ובתהליך קטן שאפשר לבדוק. ממפים מידע קיים, בוחרים ד
תוכנה
CRM לעסקי שירות: מעקב מהפנייה ועד השלמת העבודה
בקצרה: CRM לעסקי שירות מחברת פנייה, הצעת מחיר, ביצוע ומעקב המשך לתיק לקוח. חשוב לראות מה הובטח, מי
תוכנה
9 טעויות בבחירת CRM: איך לזהות אותן לפני רכישה
בקצרה: טעויות בבחירת CRM נוצרות כשבוחרים לפי מצגת בלי לבדוק תהליך, משתמשים ועלות כוללת. כדאי לזהות
תוכנה
CRM בעברית לתחילת מכירה מסודרת: בניית השגרה
בקצרה: מכירה מסודרת ב־CRM בעברית נשענת על שגרה: כל פנייה מקבלת אחראי, שלב ופעולה הבאה. מתחילים במיל
תוכנה
בחירת ספק CRM: שאלות לבדיקת שירות ואחריות
בקצרה: בחירת ספק CRM כוללת בדיקת אנשים ותהליך שירות לצד המוצר. בקשו איש קשר לפרויקט, הגדרת תמיכה, א