בחירת ספק CRM: שאלות לבדיקת שירות ואחריות
בקצרה: בחירת ספק CRM כוללת בדיקת אנשים ותהליך שירות לצד המוצר. בקשו איש קשר לפרויקט, הגדרת תמיכה, אחריות לחיבורים ופירוט עלויות. השוו ספקים לפי אותו תרחי…
114
תוכנה עמוד 4
כתבות במדור
חברה לפיתוח CRM: איך בוחנים יכולת מסירה ותחזוקה
בקצרה: חברה לפיתוח CRM נבחנת ביכולת למסור תהליך עובד ולתחזק אותו לאורך זמן. בודקים ניסיון בתהליכים דומים, איכות אפיון, בדיקות, תיעוד וזכויות שימוש וייצוא…
121
ליווי בהטמעת CRM: חלוקת אחריות ותוצרי עבודה
בקצרה: ליווי בהטמעת CRM צריך לכלול תוצרים שאפשר לבדוק: מיפוי תהליך, הגדרות, ייבוא ניסיון והדרכה לפי תפקיד. לפני תחילת העבודה מסכמים מה עושה הספק ומה מכין…
184
CRM בעברית לתחילת מכירה מסודרת: בניית השגרה
בקצרה: מכירה מסודרת ב־CRM בעברית נשענת על שגרה: כל פנייה מקבלת אחראי, שלב ופעולה הבאה. מתחילים במילון משותף לצוות ובבדיקה יומית של משימות פתוחות. ממשק בע…
137
הזמנת CRM לעסק: בדיקות ותנאי מסירה לפני חתימה
בקצרה: הזמנת מערכת CRM מתחילה בהגדרת תכולה ותנאי מסירה. לפני חתימה בודקים מה כלול ברישוי, בהטמעה ובתמיכה, מי מאשר את הנתונים והחיבורים, ואיך מייצאים מידע…
127
חלופה ל־monday CRM: איך בודקים התאמה לעסק קטן
בקצרה: בחיפוש חלופה ל־monday CRM צריך להבחין בין מוצר לניהול עבודה לבין מוצר CRM ייעודי של אותו ספק. השוואת מערכות CRM נעשית לפי התוכנית והתצורה בפועל: ל…
152
הצעת מחיר ל־CRM: תכולה, עלות כוללת ותנאי מסירה
בקצרה: הצעת מחיר ל־CRM צריכה לפרט רישוי, הקמה, העברת נתונים, חיבורים, הדרכה ותמיכה. עלות כוללת של מערכת CRM מחושבת לתקופה ובתכולה מוסכמות, ולא רק לפי המח…
136
התאמה אישית של CRM: תצורה או פיתוח ייעודי
בקצרה: התאמה אישית של CRM יכולה להיות הגדרת שדות, שלבים והרשאות, או פיתוח שאינו קיים במוצר. CRM מותאם לתהליכי העסק צריך לענות על צורך מוגדר ולשמור על אפש…
129
ניהול לקוחות בוואטסאפ או CRM: איך מחברים בין השניים
בקצרה: ניהול לקוחות בוואטסאפ או CRM אינו מחייב לוותר על ערוץ השיחה. מעבר מוואטסאפ ל־CRM יכול להשאיר את התקשורת בוואטסאפ ולרכז במערכת את האחריות, המשימות …
120
הדרכה ותמיכה ב־CRM: מה לבדוק לפני בחירת ספק
בקצרה: הדרכה ותמיכה ב־CRM צריכות לאפשר לצוות לבצע עבודה אמיתית ולדעת לאן לפנות כשנתקעים. הדרכת CRM לצוות נבנית לפי תפקיד ותרחישים, בעוד תמיכה דורשת ערוץ,…
123
הקמה והטמעה של CRM: תכולה, אחריות ובדיקות
בקצרה: הקמה והטמעה של CRM מחברות בין תהליך עסקי לבין הגדרות, נתונים והרגלי עבודה. שירות הטמעת CRM לעסק צריך לפרט מי מאפיין, מי מנקה נתונים, מי מאשר בדיקו…
131
CRM מוכנה להפעלה: תנאי קבלה לפני העלייה לאוויר
בקצרה: CRM מוכנה להפעלה כוללת יותר מחשבון שנפתח: משתמשים והרשאות, שדות, שלבי טיפול ונתונים שנבדקו. הפעלה מהירה של CRM צריכה להישען על תכולה מצומצמת ותנאי…
133
מעבר מאקסל ל־CRM: מיפוי, ניקוי וייבוא נתונים
בקצרה: מעבר מאקסל ל־CRM דורש להבין מה מייצגת כל שורה ואילו קשרים קיימים בין לקוחות, פניות ועסקאות. חלופה לאקסל לניהול לקוחות צריכה לשמר את המידע הנחוץ ול…
136
CRM או ERP לניהול לקוחות: מה צריך להישאר בכל מערכת
בקצרה: בחירה בין CRM או ERP תלויה בתהליכים שהעסק צריך לנהל. מערכת לניהול לקוחות מול ERP אינה בהכרח חלופה מלאה: CRM יכולה לרכז קשרים והזדמנויות, בעוד תפעו…
164
חלופה ל־HubSpot: השוואת CRM לפי צורכי העסק
בקצרה: בחינת חלופה ל־HubSpot מתחילה במיפוי התוכנית והתהליכים שבהם העסק משתמש היום. השוואת CRM לעסק קטן צריכה לבדוק את אותה תכולה בשתי המערכות: שדות, אוטו…
129
CRM בעברית או באנגלית: בדיקת התאמה לצוות
בקצרה: הבחירה בין CRM בעברית או באנגלית תלויה בצוות ובתהליכים, ולא רק בתרגום התפריטים. ממשק CRM בעברית צריך להיבדק גם בטקסט מעורב, חיפוש, תאריכים ומסמכים…
120
CRM פשוט לעסק קטן: איך בודקים נוחות שימוש
בקצרה: CRM פשוט לעסק קטן צריך לאפשר למשתמש לבצע פעולות שגרתיות בלי תלות קבועה במנהל מערכת. מערכת CRM קלה לשימוש נבחנת בפתיחת פנייה, מציאת היסטוריה, יצירת…
117
מעבר מגוגל שיטס ל־CRM: נתונים, הרשאות ותהליך
בקצרה: מעבר מגוגל שיטס ל־CRM מתאים כאשר הצורך המרכזי הוא ניהול אחריות, היסטוריית קשר ומשימות מעבר לטבלה משותפת. ניהול לקוחות במקום Google Sheets דורש מיפ…
124
ניהול לידים פשוט: תהליך קצר לצוות קטן
בקצרה: ניהול לידים פשוט אינו מחייב עשרות מסכים. תהליך טיפול בלידים יכול להתחיל בכמה שדות קבועים: מקור הפנייה, מה נדרש, מי מטפל, מצב נוכחי ומתי חוזרים. בו…
117
מעבר ממחברת ל־CRM: העברת מידע בלי לאבד מעקב
בקצרה: מעבר ממחברת ל־CRM מתחיל בפניות הפעילות ובהתחייבויות שעדיין צריך לבצע, ולא בהקלדת כל העבר. ניהול לקוחות במקום רשימות דורש לזהות כל לקוח, לשייך אחרא…
150