מגבלות אקסל בניהול לקוחות: מתי נדרש תהליך אחר
בקצרה: מגבלות אקסל בניהול לקוחות תלויות במבנה הגיליון, בהרשאות ובכלים שמסביבו. גיליון אינו נכשל רק מפני שמספר הלקוחות גדל; בודקים אחריות, עדכניות, קשרים …
132
תוכנה עמוד 2
כתבות במדור
בלגן במידע לקוחות: איך מזהים ומודדים את העלות
בקצרה: עלות מידע לקוחות לא מסודר כוללת זמן חיפוש, תיקון כפילויות ובירור התחייבויות לצד אובדן מעקב אפשרי. מודדים פעולות חוזרות במדגם ומתעדים מקרים של טעות…
117
כמה עולה CRM לעסק קטן: בניית אומדן לפני בקשת הצעות
בקצרה: אומדן עלות CRM לעסק קטן מתחיל במספר משתמשים, תהליכים, נתונים וחיבורים. מפרידים השקעה ראשונית מהוצאה שוטפת ובונים תכולת בסיס מול הרחבות אפשריות. לק…
246
CRM למשרדי פרסום ודיגיטל: לקוח, ריטיינר ובקשות שירות
בקצרה: CRM למשרדי פרסום ודיגיטל מחברת תהליך מכירה, הסכם שירות, חידוש ובקשות שוטפות לתיק לקוח. היא אינה מחליפה בהכרח ניהול פרויקטים או נתוני קמפיינים. מגד…
201
CRM זולה או יקרה: השוואת ערך לאותה תכולה
בקצרה: השוואת עלות ותועלת ב־CRM בוחנת כמה עולה לקבל תהליך עובד לאורך זמן. מחיר גבוה אינו מוכיח איכות, ומחיר נמוך אינו מוכיח חוסר התאמה. משווים תרחישים, ש…
195
האם CRM חינמי מספיק? מבחן התאמה לצוות קטן
בקצרה: האם CRM חינמי מספיק תלוי במה שהעסק צריך לבצע ובהיקף השימוש. מריצים תהליך מלא בחשבון הנבחן ובודקים גישה לצוות, משימות, חיפוש וייצוא. חוסר בעלות ריש…
196
מחיר חודשי של CRM: איך בונים תקציב שימוש שוטף
בקצרה: מחיר חודשי של CRM כולל לעיתים יותר מדמי המנוי: משתמשים, הודעות, אחסון, חיבורים ותמיכה עשויים להימדד בנפרד. בונים תקציב שימוש לפי התכולה וההסכם בפו…
208
חישוב ROI ל־CRM: רווח, חיסכון ועלות כוללת
בקצרה: חישוב ROI למערכת CRM משווה תועלת כספית מצטברת לעלות מלאה באותה תקופה. מחשבים את התועלת פחות העלות, מחלקים בעלות ומכפילים במאה. משתמשים ברווח תרומת…
205
CRM לקליניקה: תיאום, פניות והפרדת מידע טיפולי
בקצרה: CRM לקליניקות ומטפלים יכולה לרכז פניות ותיאום, אך אינה בהכרח מערכת לרשומה טיפולית. מפרידים מידע תפעולי ממידע טיפולי ובוחנים צורך, הרשאות ותשתית לפ…
199
חבילות CRM: השוואת מסלולים לפי שימוש צפוי
בקצרה: השוואת חבילות CRM צריכה להתבסס על משתמשים, נפח מידע, חיבורים ואוטומציות שצפויים לשמש את העסק. בודקים מה קורה כאשר חורגים ממגבלה ואילו יכולות תלויו…
190
CRM לסוכנות נדל״ן: לקוח, נכס והזדמנות באותו תהליך
בקצרה: CRM לסוכנויות נדל״ן צריכה להפריד בין אדם, נכס והזדמנות ולחבר ביניהם בלי לאבד היסטוריה. אותו לקוח עשוי להתעניין בכמה נכסים ואותו נכס לייצר פניות רב…
170
עלות אובדן לקוחות מול CRM: אומדן שמבוסס על נתונים
בקצרה: עלות אובדן לקוחות נמדדת לפי מקרים שנבדקו ולא לפי כל פנייה שלא נסגרה. מפרידים בין פנייה לא מתאימה, הפסד מסחרי ותקלה במעקב ומעריכים רווח שניתן היה ל…
218
CRM לעורכי דין: קליטת פנייה והעברה לטיפול במשרד
בקצרה: CRM לעורכי דין יכולה לארגן קליטת פניות, תיאום ומעקב אחר אחריות במשרד. יש להבחין בינה לבין מערכת לניהול תיקים ומועדים משפטיים. בוחנים הרשאות, הפרדת…
206
CRM לרואי חשבון ויועצי מס: מסמכים, מועדים ואחריות
בקצרה: CRM לרואי חשבון ויועצי מס מסייעת לעקוב אחר פניות, מסמכים חסרים, מועדים ואחריות בתוך המשרד. היא אינה מחליפה תוכנה מקצועית או בדיקת חובות דיווח. מגד…
212
CRM ליועצים: מהפגישה הראשונה לתוכנית ליווי
בקצרה: CRM ליועצים עסקיים מחברת מתעניין, הצעה, התקשרות ותוכנית ליווי לאותה תמונת לקוח. יש להפריד בין מעקב מסחרי לבין מסמכי העבודה המקצועיים ולשלוט בגישה …
221
מחיר CRM בעברית: הפרדת רישוי, התאמות ושירות
בקצרה: מחיר CRM בעברית צריך לשקף את התכולה בפועל: ממשק, מסמכים, תמיכה, הטמעה וחיבורים. שפה אינה מסלול מחיר אחיד, ותרגום אינו מבטיח תמיכה בעברית. משווים ה…
223
אקסל מול CRM: בדיקת אחריות, קשרי נתונים ובקרה
בקצרה: אקסל מול CRM לניהול לקוחות משווים לפי התהליך והתצורה הקיימים. גיליון עשוי לתמוך בשיתוף, כללים ואוטומציות, ואילו CRM עשויה להוסיף מבנה לקשרים, פעיל…
185
מה משפיע על מחיר CRM: רכיבי עלות ושינויים בתכולה
בקצרה: רכיבי מחיר CRM כוללים רישוי, הקמה, נתונים, חיבורים, הדרכה ותחזוקה. ההשוואה מועילה כאשר מספר המשתמשים, התכולה ותקופת החישוב זהים. אין מחיר אחד שמתא…
225
CRM לחנות קטנה: הזמנות, איסוף וקשר חוזר
בקצרה: CRM לחנות קטנה מרכזת פניות, העדפות, הזמנות ומעקב אחרי שירות או איסוף. צריך להבחין בין מידע על הלקוח לבין ניהול מלאי, קופה וחשבונאות, ולבדוק חיבור …
221
CRM לחברות שירות וטכנאים: מפנייה לקריאת שירות
בקצרה: CRM לחברות שירות וטכנאים צריכה לחבר לקוח, כתובת, ציוד וקריאת שירות לאחראי ולמועד. בודקים עבודה בשטח, שינוי תיאום ותיעוד ביקור חוזר. יכולות שיבוץ, …
199