אקסל מול CRM: בדיקת אחריות, קשרי נתונים ובקרה
בקצרה: אקסל מול CRM לניהול לקוחות משווים לפי התהליך והתצורה הקיימים. גיליון עשוי לתמוך בשיתוף, כללים ואוטומציות, ואילו CRM עשויה להוסיף מבנה לקשרים, פעיל…
186
תוכנה עמוד 3
כתבות במדור
מה משפיע על מחיר CRM: רכיבי עלות ושינויים בתכולה
בקצרה: רכיבי מחיר CRM כוללים רישוי, הקמה, נתונים, חיבורים, הדרכה ותחזוקה. ההשוואה מועילה כאשר מספר המשתמשים, התכולה ותקופת החישוב זהים. אין מחיר אחד שמתא…
226
CRM לביטוח ופיננסים: מעקב פניות, חידושים והרשאות
בקצרה: CRM לביטוח ופיננסים צריכה לחבר פניות, מסמכים, מועדי חידוש ואחריות טיפול תוך הגבלת גישה לפי תפקיד. היא אינה מחליפה מערכות מקצועיות או בדיקת חובות ר…
179
CRM בענן או מקומית: אחריות, גיבוי ותלות בתשתית
בקצרה: CRM בענן או מקומית נבחנות לפי אחריות תפעולית, זמינות, גיבוי, עדכונים ועלות כוללת. מיקום המערכת לבדו אינו מוכיח אבטחה או התאמה. בודקים מי אחראי לכל…
128
CRM ו־ERP בעסק צומח: חלוקת מידע ותהליכים
בקצרה: שילוב CRM ו־ERP מתחיל בחלוקת אחריות על לקוח, הזמנה, מלאי וחיוב. קיימת חפיפה בין מוצרים ומודולים, ולכן אין להסיק מהשם בלבד מה כלול. קובעים מקור מוס…
139
CRM מוכנה מול פיתוח ייעודי: בדיקת פערים לפני החלטה
בקצרה: CRM מוכנה מול פיתוח ייעודי משווים אחרי מיפוי הפערים בתהליך. בודקים מה ניתן להגדיר במוצר קיים, מה דורש חיבור ומה מצריך פיתוח מתמשך. ההחלטה צריכה לכ…
164
CRM בעברית ובאנגלית: בדיקת תהליכים דו־לשוניים
בקצרה: CRM דו־לשוני צריך לתמוך בעבודה שבה שמות, כתובות, מסמכים וחיפוש משלבים עברית ואנגלית. בודקים כיווניות, ייצוא ותבניות לפי תרחישי הצוות והלקוחות. שפת…
135
CRM חינמי מול בתשלום: השוואת תכולה ועלות מעבר
בקצרה: CRM חינמי מול בתשלום משווים לפי תכולה נדרשת, מגבלות שימוש ויכולת יציאה. חבילה חינמית יכולה להתאים לתהליך מסוים, אך צריך לבדוק משתמשים, נפח, הרשאות…
134
וואטסאפ עסקי ו־CRM: תיעוד ומעקב מעבר לצ׳אט
בקצרה: וואטסאפ עסקי מול CRM היא החלטה על תיעוד ואחריות, ולא רק על ערוץ שיחה. אפשר להמשיך לדבר בוואטסאפ ולרכז ב־CRM את ההתחייבות, האחראי והפעולה הבאה. לפנ…
124
CRM מול ניהול פרויקטים: חיבור המכירה למסירת העבודה
בקצרה: CRM מול ניהול פרויקטים נבחנות לפי מה שצריך לעקוב אחריו: הקשר וההזדמנות העסקית או העבודה שנמסרת לאחר המכירה. ייתכנו יכולות חופפות באותו מוצר. כאשר …
125
CRM בסיסית או מערכת מכירות: מה נדרש בתהליך שלכם
בקצרה: CRM בסיסית מול מערכת מכירות היא השוואה של תכולה ולא של שמות מוצרים. בודקים אם נדרשים רק אנשי קשר ומשימות או גם הזדמנויות, אישורי הצעה, תחזיות וניה…
116
CRM פשוטה או מתקדמת: החלטה לפי מורכבות התהליך
בקצרה: CRM פשוטה או מתקדמת נבחרת לפי מורכבות העבודה: מספר תהליכים, חריגים, תפקידים וחיבורים. מערכת פשוטה יכולה להספיק לתהליך עקבי, ומערכת עשירה אינה מבטי…
121
CRM מומלצת לעסק קטן: איך בוחנים המלצה לפני החלטה
בקצרה: המלצה על CRM לעסק קטן שימושית כשהיא מגיעה מעסק עם תהליך, צוות וחיבורים דומים. בודקים מה הוטמע בפועל, מה דרש התאמה ואיזו תמיכה התקבלה לאחר ההפעלה. …
115
10 יכולות CRM לעסק קטן: מבחני שימוש לפני בחירה
בקצרה: פיצ׳רים במערכת CRM לעסק קטן צריכים להיבחן דרך משימה עסקית. כרטיס לקוח, תזכורות, פייפליין ודוחות מועילים כאשר הנתונים מתחברים והצוות משתמש בהם. רשי…
125
9 טעויות בבחירת CRM: איך לזהות אותן לפני רכישה
בקצרה: טעויות בבחירת CRM נוצרות כשבוחרים לפי מצגת בלי לבדוק תהליך, משתמשים ועלות כוללת. כדאי לזהות מראש פערים בהטמעה, בהרשאות ובחיבורים ולתת להם אחראי ות…
160
מדריך לבחירת CRM ראשונה: מצרכים לפיילוט
בקצרה: בחירת CRM ראשונה לעסק מתחילה בבעיה מוגדרת ובתהליך קטן שאפשר לבדוק. ממפים מידע קיים, בוחרים דרישות בסיס ומריצים פיילוט עם משתמשים לפני הרחבה. המטרה…
118
CRM לעסקי שירות: מעקב מהפנייה ועד השלמת העבודה
בקצרה: CRM לעסקי שירות מחברת פנייה, הצעת מחיר, ביצוע ומעקב המשך לתיק לקוח. חשוב לראות מה הובטח, מי אחראי ומה עדיין פתוח גם לאחר המכירה. התאמת המערכת נבדק…
151
רשימת בדיקה ל־CRM: מסמך החלטה לפני בחירה
בקצרה: רשימת בדיקה לבחירת CRM צריכה להפוך כל צורך לשאלה שניתן לאמת: מי מבצע, מה התוצאה ואיך בודקים אותה. מסמנים חובה, רצוי או עתידי ומצרפים ראיה מהדגמה. …
112
בחירת CRM לפי ניקוד: משקל צרכים מול תוצאות הדגמה
בקצרה: בחירת CRM לפי ניקוד מתחילה בדרישות חובה ובמשקל לצרכים המשתנים בין עסקים. מבקשים מהצוות לבצע משימות זהות בכל מערכת, מתעדים את התוצאה ומשווים גם תכו…
124
כלים לניהול לידים ולקוחות: מה צריך להתחבר לתהליך
בקצרה: כלים לניהול לידים ולקוחות צריכים לחבר קליטת פניות, תיעוד, משימות ופייפליין לאותו מידע. בחירת כלים נפרדים מחייבת גם אחריות לסנכרון ולטיפול בכשל. בו…
110